Black Bag ปฏิบัติการลับสองหน้า

หลังจากเด็กน้อยถูกสังหารด้วยลูกกระสุนที่เบี่ยงมา กลุ่มผู้หญิงที่นำโดยไลซิสทราตาก็ลุกขึ้นต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตอนใต้ของชิคาโก ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่ท้าทายธรรมชาติของชาติพันธุ์ เพศ และความรุนแรงในอเมริกาและที่เกิดขึ้นทั่วโลก

แม้เหล่าออโต้บอตส์และดีเซ็ปติคอนส์จะเร้นกายจากโลกมนุษย์ แต่กลุ่มนักธุกิจและนักวิทยาศาสตร์ยังทะยานอยากก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีของมวลมนุษย์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าจากเหตุการบุกโจมตีโลกของเหล่าจักรกลที่มาจากจักรวาลอันไกลโพ้น โดยไม่รู้เลยว่าเหล่าเครื่องจักรทำลายล้างที่ทั้งโบราณและแข็งแกร่งกำลังเคลื่อนพลโดยมีโลกเป็นเป้าหมาย มหากาฬการต่อสู้ระหว่างความดีและความเลว อิสรภาพ และความเป็นทาสจึงอุบัติขึ้น

นักออกแบบกราฟิกอุดมการณ์สูงหาทางรับมือกับความรักและความสูญเสีย เพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อไป หลังจากโคจรมาพบกับสถาปนิกหนุ่มผู้มีบุคลิกลึกลับ